04.12.2024 12:50 PM
أظهرت البورصات الأمريكية نتائج مثيرة للإعجاب مرة أخرى يوم الثلاثاء، حيث قامت مؤشرات S&P 500 وNasdaq بتحديث أعلى مستويات الإغلاق التاريخية لها. تستمر أسهم التكنولوجيا في القيادة، مما يثير اهتمام المستثمرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر بيانات جديدة حول حالة سوق العمل.
من بين المحركات الرئيسية للنمو كانت ثلاثة قطاعات من مؤشر S&P 500: التكنولوجيا، خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية التقديرية. لم تحافظ هذه القطاعات فقط على الاتجاه الإيجابي ليوم الاثنين، بل عززته أيضًا. يشير هذا النمو الواثق إلى استمرار ثقة المستثمرين في هذه القطاعات.
المزاج الإيجابي في الأسواق يغذيه أيضًا تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. أعرب اثنان من كبار المسؤولين عن ثقتهم في أن التضخم يتحرك نحو مستوى الهدف 2%، وأن سوق العمل لا يزال مستقرًا. ومع ذلك، يبقى السؤال حول المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مفتوحًا.
قال كريستوفر والر، أحد قادة الفيدرالي، يوم الاثنين إنه في هذه المرحلة يميل إلى دعم تخفيضات إضافية في الأسعار هذا الشهر، لكنه لم يعطِ إشارة واضحة بعد. مثل هذا الموقف الحذر يضيف عنصر التشويق.
اللحظة الحاسمة هذا الأسبوع للمستثمرين هي نشر تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة، المقرر يوم الجمعة. بالإضافة إلى ذلك، ينتظر السوق بفارغ الصبر بيانات نوفمبر حول أجور القطاع الخاص وتقرير معهد إدارة التوريد (ISM)، الذي سيتم إصداره في وقت سابق. "نحن ننتظر حاليًا الأرقام الكبيرة من ISM وتقرير التوظيف ليوم الجمعة، لذا يختار العديد من المشاركين في السوق الانتظار في الوقت الحالي"، قال بول نولتي، مستشار الثروة الأول في Murphy & Sylvest في إلمهورست، إلينوي.
ينتظر المستثمرون، متوازنين بين الآمال في الاستقرار الاقتصادي وعدم اليقين بشأن تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. يمكن أن يكون للبيانات التي سيتم إصدارها في الأيام القادمة تأثير كبير على الديناميات المستقبلية للأسواق. في هذه الأثناء، تستمر أسهم التكنولوجيا في تحديد النغمة، مما يملأ السوق بالتفاؤل.
وفقًا لتقرير جديد، زاد عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل كبير في أكتوبر، بينما وصلت معدلات التسريح إلى أدنى مستوياتها في آخر 18 شهرًا. تؤكد هذه البيانات قوة سوق العمل الأمريكي، على الرغم من عدم اليقين في الاقتصاد.
تقوم الأسواق المالية بتسعير فرصة بنسبة 72% لتخفيض آخر في أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 ديسمبر. تم إجراء هذا التوقع بناءً على بيانات من أداة FedWatch من CME Group. إذا تم تخفيض السعر، فقد يوفر دعمًا إضافيًا للاقتصاد والأسواق.
ارتفعت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية Amazon بنسبة 1.3% بعد الإعلان عن إطلاق منصات جديدة للذكاء الاصطناعي. في مؤتمر AWS السنوي، قدمت الشركة ما يسمى بالنماذج الأساسية التي يمكن أن تشكل أساسًا للتقنيات المبتكرة في المستقبل. عززت هذه الخطوة مكانة Amazon كقائد في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي.
أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية ديناميات مختلطة:
يعكس الارتفاع في Nasdaq استمرار اهتمام المستثمرين بشركات التكنولوجيا، التي تظل محركات السوق.
أنهى مؤشر S&P 500 شهر نوفمبر بزيادة مثيرة للإعجاب بلغت 5.7%. وقد كان هذا الارتفاع مدفوعًا جزئيًا بالأحداث السياسية: حيث عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، وفاز حزبه بالسيطرة على كلا مجلسي الكونغرس. هذه التغييرات عززت توقعات المستثمرين بشأن حوافز اقتصادية جديدة.
حقق مؤشر S&P 500 مكاسب تقارب 27% منذ بداية العام، مما يبرز أداءه المتميز حتى وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
قال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين في LPL Financial: "لقد قدم السوق أداءً قويًا ويحتاج الآن إلى بعض الوقت لالتقاط الأنفاس في انتظار المحفز التالي لدفعه إلى الأعلى".
هناك عدد من الأحداث المقبلة التي يمكن أن تؤثر على الأسواق. قرارات الاحتياطي الفيدرالي، التقارير الاقتصادية، والتطورات في الاتجاهات التقنية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي ستحدد النغمة في الأسابيع القادمة.
انخفض متوسط النقل في داو بنسبة 2% يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر. يعكس هذا الانخفاض مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
شعرت الأسواق الأمريكية أيضًا بتأثير عدم اليقين السياسي في كوريا الجنوبية. انخفض صندوق iShares MSCI South Korea ETF بنسبة 1.6%، كما فقدت الأسهم الكورية الجنوبية المدرجة في البورصات الأمريكية بعض قيمتها.
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أولاً الأحكام العرفية، ثم رفعها فجأة بعد ساعات. هذا القرار المثير للجدل أثار جنون المستثمرين وزاد من الضغط على الأسواق الآسيوية.
انخفضت أسهم تسلا بنسبة 1.6% بعد أن أصدرت الشركة بيانات مبيعاتها. في نوفمبر، انخفضت مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 4.3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 78,856 وحدة. هذا الانخفاض أثار مخاوف المستثمرين بشأن المنافسة في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
على الرغم من التقلبات العامة، تمكنت Salesforce من مفاجأة المستثمرين بشكل إيجابي. ارتفعت أسهمها بنحو 7% في التداولات بعد ساعات العمل بعد أن أعلنت عن إيرادات ربع سنوية تجاوزت تقديرات المحللين. أظهرت أسهم الشركة مكاسب متواضعة بنسبة 0.1% خلال الجلسة الرئيسية، لكن النتائج المسائية عززت التفاؤل في السوق بشكل كبير.
في بورصة نيويورك، تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة بنسبة 1.24 إلى 1. في الوقت نفسه، وصلت 310 أسهم إلى مستويات قياسية جديدة، و50 إلى مستويات منخفضة جديدة.
في ناسداك، كانت الصورة أكثر تشاؤمًا: أظهرت 1,647 سهمًا نموًا، بينما انخفضت 2,732. كانت النسبة بين الأسهم المتراجعة والمرتفعة 1.66 إلى 1.
بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 12.7 مليار سهم، وهو أقل من المتوسط خلال العشرين يومًا الماضية - 14.81 مليار سهم. قد يشير هذا إلى أن المشاركين في السوق يفضلون الحذر وسط عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
تواصل الأسواق التوازن بين الآمال في التعافي وتهديد الصدمات الجديدة. المخاطر السياسية، وانخفاض المبيعات في الصناعات الرئيسية، وحذر المستثمرين تحدد النغمة للأيام القادمة. قد تخفف النتائج القوية من شركات مثل Salesforce من التشاؤم العام، لكن الأحداث العالمية تبقى في بؤرة الاهتمام.
افتتحت الأسواق الأوروبية دون تغيير يذكر يوم الأربعاء، حيث يركز المستثمرون على التطورات السياسية في فرنسا، حيث يمكن أن يؤدي تصويت بحجب الثقة الوشيك إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.1% هذا الصباح، مما يشير إلى حركة ثابتة نحو الأعلى حيث يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. أغلق عند أعلى مستوى له في شهر يوم الثلاثاء، مكتسبًا أرضية بفضل المكاسب في القطاعات الرئيسية.
أظهر مؤشر DAX الألماني نتيجة أكثر ثقة، حيث ارتفع بنسبة 0.5% في التداولات المبكرة. يعكس هذا مرونة أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من عدم اليقين السياسي في فرنسا المجاورة.
أضاف مؤشر CAC 40 الفرنسي نسبة متواضعة بلغت 0.05%، مما يظهر نموًا حذرًا. ومع ذلك، يتركز اهتمام المستثمرين على التصويت البرلماني الذي يمكن أن يغير بشكل كبير المشهد السياسي في البلاد. سيكون لقرار المشرعين عواقب بعيدة المدى ليس فقط على فرنسا، بل على منطقة اليورو بأكملها.
من بين القطاعات، أظهرت شركات التجزئة الأوروبية وقطاع التكنولوجيا أفضل أداء.
تظهر الأسواق الأوروبية استقرارًا نسبيًا وسط الاضطرابات السياسية. سيراقب المستثمرون عن كثب التطورات في فرنسا، حيث يمكن أن يكون لنتيجة التصويت بحجب الثقة تأثير كبير على السوق. في الوقت نفسه، تواصل القطاعات الرئيسية مثل التجزئة والتكنولوجيا تحديد نغمة إيجابية. ومع ذلك، تظل الحالة غير مؤكدة وقد تجلب الأيام القادمة تحديات جديدة للأسواق الأوروبية.
يستعد المشرعون الفرنسيون لتصويت مصيري قد يؤدي إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. من المتوقع أن يكون التصويت بحجب الثقة ردًا على عدم قدرة الحكومة على التعامل مع العجز المتزايد في الميزانية.
ستبدأ المناقشات البرلمانية في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، مع توقع التصويت بعد بضع ساعات. قبل النتيجة، أشار بارنييه إلى استعداده للتفاوض مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وأحزاب أخرى لتجنب الاستقالة.
على الرغم من تفاؤل رئيس الوزراء، تظل الأجواء السياسية متوترة ويشك المحللون في قدرته على الاحتفاظ بمنصبه دون تقديم تنازلات كبيرة.
وسط الاضطرابات السياسية، ارتفعت أسهم Stellantis بأكثر من 1% في بورصة باريس بعد تكهنات بأن المدير المالي السابق لشركة Apple، لوكا مايستري، قد يتم تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة السيارات الإيطالية-الفرنسية.
على الرغم من أن الشركة نفت الخبر لاحقًا، إلا أن الخبر أثار اهتمام المستثمرين ودعم مؤشر CAC 40، الذي يواصل إظهار نمو حذر.
ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات وبيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو اليوم. يمكن أن توفر هذه الأرقام صورة أوضح عن الحالة الحالية لاقتصاد المنطقة وتشير إلى الخطوات التالية للبنك المركزي الأوروبي في مكافحة التضخم.
يمكن أن يكون للوضع السياسي في فرنسا تأثير كبير على الاستقرار الاقتصادي داخل البلاد وفي منطقة اليورو بأكملها. سيضيف التصويت بحجب الثقة، إذا أدى إلى تغيير في الحكومة، حالة من عدم اليقين في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متعددة. في هذه الأثناء، تراقب الأسواق التطورات عن كثب، وتظل متفائلة بحذر بينما تنتظر الأخبار السياسية والاقتصادية.
You have already liked this post today
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
